曲は次の3つの楽章で構成されています。

第1楽章：ロンドン・プレリュード【3分36秒】
第2楽章：ロマンティックな間奏曲【3分43秒】
第3楽章：ハッピー・エンディング【5分36秒】

第1楽章ロンドン・プレリュード（アンダンテ・マエストーソ）
London Prelude
映画は、アイルワードが大きな希望を抱いて、
リヴァプールからロンドンのヴィクトリア駅に到着した場面からはじまりますが、
この前奏曲は、映画のその場面で使われた音楽です。
チャイムが高鳴り、蒸気機関車の轟音（ごうおん）を模倣する序奏からはじまり、
ホルンとサクソフォーンが、あとで何度も出てくる
アイルワードのヒューマニズムをあらわすファンファーレ風な「希望」の第1主題を提示します。
この主題は転調しながら3回繰り返され、8分音符の連続が列車の動きを表現します。
次に弦楽器（ここでは木管）が叙情的な美しい旋律の第2主題を奏でますが、
これも全編でよく出てくるアイルワードの「愛」の主題です。
そのフレーズの間にホルンの第1主題も顔をのぞかせます。
しかし、この合いの手は最後にトランペットの戦闘的な
メロディとなって行く手に広がる戦火を暗示します
（映画では、彼女の後ろをイギリスの騎兵隊の列が通り過ぎる）。
オーボエが希望のファンファーレとアイルワードの主題を断片的に奏でながら曲を閉じます。
この第1楽章は映画の前奏曲の原曲そのままですが、
第2楽章と第3楽章はパーマーが編曲したものです。
（3分36秒）

第2楽章ロマンティックな間奏曲（テンポ・ルバート）
Romantic Interlude
中国の山村でのリン・ナンとの出逢いを描く音楽で、
フルートのソロが田舎の風景を描き、それにつづき、
チェロ（ここではアルト・サクソフォーンのソロ）が
リン・ナンのあたたかい人格をあらわします。
その後、ホルンが「希望」の主題をゆっくり奏でて
弦（ここでは木管）がアイルワードの主題を奏し、
低弦（ここではホルンとサクソフォーン）が応えます。
木管のトゥッティで、あたたかく盛りあがり、静かに消えていきます。
（3分43秒）

第3楽章ハッピー・エンディング（コン・モート・ペザンテ～アラ・マルチャ）
Happy Ending
再び、第1楽章の序奏と同様、機関車風に開始され、
すぐホルンが「希望」のテーマを奏で、トランペットや木管が転調しながら繰り返します。
次の14小節は強弱の変化を激しく反復し、山道の苦難を表現し、
そのクライマックスで「希望」の主題が高鳴り、
これがティンパニの連打を伴って拡大されて止まります。
フルートとバスーンの2重奏が「希望」のテーマを短縮して奏で、
ハッピーエンドが近いことを告げます。
小太鼓の弱奏によるドラムマーチが子どもたちの西安への足取りをあらわし、
イギリスの童話「ジス・オールドマン・テルズ・アス・オール・イズ・ウェル」を
ピッコロが奏ではじめます。4小節のこの旋律は、楽器編成を変えて14回繰り返されます。
子どもたちの行進は次第に力強さを増し、
9回目にはトロンボーンがグリッサンドで加わり、
11回目からトランペットが「希望」の主題を重ねます。
12回目、13回目には童謡が金管低音で、「希望」が木管で奏でられ、
14回目はホルンとサクソフォーンが童謡、木管が「希望」の
テーマを奏でて転調してクライマックスをつくり「愛」のテーマへと移ります。
木管の奏でる「愛」のテーマのフレーズの終わりには、
「希望」の断片が聴かれ、最後のクライマックスに達し、
ティンパニの連打と厚いハーモニーの静きで曲を閉じます。（5分36秒）

【秋山紀夫】