[1] 火祭りの踊り パラフレーズ (マヌエル・デ・ファリャ / 編曲:長生 淳)
[2] バレエ音楽「コッペリア」 (レオ・ドリーブ / 編曲:鈴木英史)
「パイナップル・ポール」より (サー・アーサー・サリヴァン / 編曲:サー・チャールズ・マッケラス、吹奏楽編曲:鈴木英史)
[3]Ⅰ. オープニング・ダンス
[4]Ⅱ. ジャスパーの踊り
[5]Ⅲ. ポールの踊り
[6] 喜歌劇「天国と地獄」序曲 (ジャック・オッフェンバック / 編曲:鈴木英史)
[7] 歌劇「売られた花嫁」よりポルカ (ベドルジーハ・スメタナ / 編曲:ゲイリー・E・パークス)
[8] ポーギーとベス (ジョージ・ガーシュイン / 編曲:ジェームス・バーンズ)
[9] オペラ座の怪人 (アンドリュー・ロイド・ウェーバー / 編曲:ポール・マーサ)
[10] ミュージカル「レ・ミゼラブル」より (クロード=ミシェル・シェーンベルク / 編曲:福島弘和)

指揮 : 加養浩幸[1]～[9]、河邊一彦[10]
海上自衛隊東京音楽隊([3]～[5],[10])
航空自衛隊航空中央音楽隊([1][7])
航空自衛隊西部航空音楽隊([2][6][8][9])